Customer Hub als Single Source of Truth, DSGVO-konform in der Schweiz
Ein eigener Customer Hub, der Kunden- und Coaching-Daten an einem Ort bündelt, mit HTML-Oberfläche, Postgres-Backend in Frankfurt, Live-Save und bidirektionalem Close.com-Sync, gebaut auf ZAVION Engine.
Live auf eigener Customer-Hub-Domain · 5 verkettete Automations-Workflows · 7 Postgres-Tabellen · Multi-Customer
Das Problem, das dieses System löst.
Kundendaten lagen verstreut über Calendly, Close, Fireflies und den lokalen Browser-Speicher.
Die erste Hub-Version speicherte nur lokal. Wer eine Lead-ID erriet, sah alles, und Daten gingen beim Gerätewechsel verloren.
Es fehlte eine persistente, mehrbenutzerfähige und DSGVO-konforme Quelle der Wahrheit.
So funktioniert das System.
Kurz erklärt, ohne Technik-Tiefe. Die Details klären wir im Gespräch.
Ein Hub bündelt alle Daten
Der Customer Hub führt Kunden- und Coaching-Daten in einer Oberfläche zusammen. Das Postgres-Backend liegt DSGVO-konform in der EU.
Jeder Call landet strukturiert im System
Fireflies liefert das Gespräch, die KI verdichtet es zu Action Items und Timeline. Termine fliessen automatisch ins CRM.
Sicher und mehrbenutzerfähig
Der Zugriff ist pro Kunde getrennt, Änderungen werden live gespeichert, ein tägliches Backup läuft automatisch mit.
Wir prüfen gemeinsam, ob dieses System zu Ihrem Setup passt.
Was das System liefert.
Aus der Praxis
Weitere Use-Cases.
Jeder Beratungs-Call automatisch erfasst und als KI-Recap im CRM
Kein Mitschreiben mehr im Call. Fireflies joint automatisch, ZAVION Engine reichert das Transkript an, ordnet es dem richtigen Lead zu und schreibt Summary plus Action Items direkt in die passende Close-Activity. Dazu liegen nach jedem Call ein fertiger Gmail-Entwurf und eine persönliche PDF-Zusammenfassung für den Kunden bereit.
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30 Minuten Gespräch, kostenlos und unverbindlich. Wir prüfen gemeinsam, ob sich dieses System auch in Ihrem Unternehmen rechnet.