Vom Typeform-Lead zum gebuchten Onboarding-Call, vollautomatisch über ZAVION Engine
Ein 48-Fragen-Onboarding fliesst ohne manuelle Übertragung von Typeform ins Close-CRM, löst WhatsApp mit vorausgefülltem Calendly aus und legt nach der Buchung Drive-Ordner und Slack-Thread an.
Mehrere verkettete Automations-Workflows, im Betrieb mit abgesichertem Test-Modus
Das Problem, das dieses System löst.
48 Fragen und 114 CRM-Felder pro neuem Kunden wurden von Hand übertragen, fehleranfällig und langsam.
Drei Systeme mussten dafür feldgenau synchron bleiben, das Onboarding-Doc, das CRM und das Formular.
Buchung, Ablage und Team-Info liefen als lose Einzelschritte hinterher und blieben oft liegen.
So funktioniert das System.
Kurz erklärt, ohne Technik-Tiefe. Die Details klären wir im Gespräch.
Das Formular füllt das CRM
Der Formular-Submit legt automatisch vier Custom Activities in Close an. Alle 114 Felder sind ohne manuelle Eingabe befüllt.
WhatsApp aktiviert den Kunden
Sobald das Briefing steht, erhält der Kunde eine WhatsApp mit vorausgefülltem Calendly-Link und bucht seinen Onboarding-Call selbst.
Strukturen entstehen von allein
Nach der Buchung schreibt die Pipeline den Termin zurück ins CRM, legt den Drive-Ordner an und verlinkt ihn im Slack-Thread des Teams.
Wir prüfen gemeinsam, ob dieses System zu Ihrem Setup passt.
Was das System liefert.
Aus der Praxis
Weitere Use-Cases.
Jeder Beratungs-Call automatisch erfasst und als KI-Recap im CRM
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