Kein Termin, der im CRM fehlt.
Die Buchung kommt herein, der Kontakt wird abgeglichen, Termin, Notiz und Nachfass stehen im System. Sie führen das Gespräch, die Erfassung ist schon erledigt.
Offerten und Terminplanung fressen jede Woche Zeit, zwölf Mitarbeitende, Haustechnik.
Der Termin ist gebucht. Und dann fängt die Arbeit an.
Terminvereinbarung ist in den meisten Unternehmen gelöst. Was danach kommt, ist es nicht: erfassen, zuordnen, erinnern, nachfassen. Genau dort geht der Aufwand hin und dort gehen Abschlüsse verloren.
Der Termin steht nur im Kalender
Gebucht ist er, aber das CRM weiss nichts davon. Wer den Stand wissen will, klickt sich durch Kalender, Postfach und Notizen.
Zweimal erfasst, zweimal gepflegt
Derselbe Kontakt wird ein zweites Mal angelegt, weil beim Buchen niemand gegen den Bestand prüft. Ab da läuft die Historie auseinander.
Nachfassen hängt am Gedächtnis
Nach dem Gespräch entsteht keine Aufgabe von selbst. Was nachgefasst wird, entscheidet, wer zufällig daran denkt.
Von der Buchung bis zum Nachfass.
Fünf Schritte, die ohne Zutun ablaufen. Der einzige Moment, in dem ein Mensch gebraucht wird, ist das Gespräch selbst.
Der Termin kommt herein
Ob über das Formular auf der Website, den Terminlink in einer Mail oder von Hand im Kalender: jede Buchung läuft in dieselbe Strecke, samt den Antworten, die der Interessent im Formular gegeben hat.
Kontakt statt Dublette
Die Strecke prüft E-Mail, Firma und Telefonnummer gegen den Bestand. Ein bekannter Kontakt bekommt den Termin angehängt, ein unbekannter wird mit Quelle, Branche und Anliegen neu angelegt.
Termin, Status und Notiz
Der Termin wird als Aktivität geschrieben, der Status zieht auf Termin vereinbart, die Zuständigkeit wird nach Ihren Regeln gesetzt. Die Antworten aus dem Formular stehen als Notiz am Kontakt.
Vorlauf für beide Seiten
Der Kunde bekommt seine Erinnerung, das Team am Morgen den Hinweis mit Briefing. Absagen und Verschiebungen ziehen im CRM automatisch nach, statt als Mail liegen zu bleiben.
Die Aufgabe entsteht von selbst
Nach dem Gespräch steht die Aufgabe für Ergebnis und nächste Schritte, der Nachfass ist terminiert. Wer nicht erscheint, bekommt ohne Zutun einen neuen Terminvorschlag.
Ein Weg, egal woher der Termin kommt.
Die Strecke dockt an Ihren Kalender, Ihr CRM und Ihr Postfach an. Nichts wird ersetzt, nichts migriert, die Systeme bleiben, wo sie sind.
Eine Strecke für alle Kanäle
Formular, Terminlink, Rückrufwunsch oder telefonisch erfasst: alles landet auf demselben Weg im System.
Abgleich vor dem Anlegen
Mehrere Merkmale werden gegen den Bestand geprüft, bevor ein Datensatz entsteht. Das hält die Historie an einem Ort.
Zuständigkeit nach Ihren Regeln
Region, Leistung oder Grösse entscheiden, wer den Termin bekommt. Kein Verteilen von Hand, keine Lücke im Urlaub.
Absage und Verschiebung ziehen nach
Wird der Termin bewegt, bewegt sich der Eintrag mit. Der Kalender und das CRM sagen dasselbe.
Nichterscheinen wird behandelt
Statt einer stillen Lücke im Kalender geht ein neuer Vorschlag raus und der Kontakt bleibt in der Nachverfolgung.
Nachvollziehbar protokolliert
Jeder Schreibvorgang wird mitgeschrieben. DSG-konform, EU/CH-gehostet, auf Ihre Systeme getrennt.
Überall, wo ein Termin etwas auslöst.
Erstgespräch, Service-Einsatz oder Jahresgespräch: der Anlass ist verschieden, der Weg durch die Systeme ist derselbe.
Erstgespräche von der Website
Der Interessent bucht selbst, die Antworten aus dem Formular stehen vor dem Gespräch am Kontakt.
Rückrufe und Telefontermine
Auch telefonisch vereinbarte Termine laufen über dieselbe Strecke, statt auf einem Zettel zu landen.
Service- und Montagetermine
Wiederkehrende Einsätze werden geplant, bestätigt und erinnert, samt Zuständigkeit im Team.
Onboarding nach dem Abschluss
Nach der Unterschrift steht der erste Termin, ohne dass jemand hinterhertelefoniert.
Beratung im Aussendienst
Termine landen beim richtigen Gebiet, mit Adresse, Anliegen und Historie auf dem Weg dorthin.
Wiedervorlagen und Jahresgespräche
Fällige Gespräche melden sich selbst, statt in einer Liste zu versanden, die niemand öffnet.
Kalender allein vs. Terminstrecke.
Dieselbe Strecke schreibt auf Wunsch auch das Protokoll des Gesprächs mit und legt die nächsten Schritte direkt am Kontakt ab.
Rechnen Sie es selbst durch.
Gemeint ist nur die Nacharbeit rund um den Termin: erfassen, zuordnen, erinnern, Aufgabe setzen. Das Gespräch selbst bleibt unangetastet.
Was eine saubere Terminstrecke zurückgibt
Richtwert auf Basis 12 Monaten inkl. abgelöster Tool-/Lizenzkosten, kostenlos & unverbindlich
Richtwert, kein Angebot. Im Analysegespräch rechnen wir den Fall mit Ihren eigenen Zahlen und Ihren Systemen durch.
Wie viele Termine landen bei Ihnen nur im Kalender?
Zeigen Sie uns im kostenlosen Erstgespräch, wie ein Termin heute durch Ihre Systeme läuft. Wir sagen Ihnen, welche Schritte davon ab morgen von selbst passieren.